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佳兆业拟发行1亿利率10.5%可换股债券

整理时间:2019-11-03 01:58 热度:°C

  新京报快讯 (见习记者 赵昱)12月30日,佳兆业集团控股有限公司(下称“佳兆业集团”)公告称,该公司将发行1亿美元2021年到期可换股债券,年利率10.5%。

  公告显示,佳兆业集团、配售代理人及债券认购人于2018年12月28日(交易时段后)订立配售代理及认购协议。据此,佳兆业拟配售本金总额为1亿美元(相等于约7.83亿港元)的债券;委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人;同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券且认购人已同意购买债券。

  该债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份,由12月30日起按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息以半年为周期支付,到期日为2021年7月14日。

  发行债券所得款项净额将约为9840万美元(相等于约7.7亿港元),佳兆业集团拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。

  公开资料显示,佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,2009年12月在香港联交所成功上市;其附属公司佳兆业物业于2018年12月6日赴港上市。

  据第三方研究机构克而瑞研究中心发布的数据,2018年佳兆业集团实现权益销售金额702.6亿元,流量金额866.1亿元,分别占据流量金额和权益金额排行榜的36和37位。

  新京报见习记者 赵昱 校对 何燕


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